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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 投資プランニング | 17% | - ポートフォリオ構築 - 投資理論 - 投資商品 - アセットアロケーション（資産配分） |
| トピック 2: 資産・負債管理 | 11% | - 予算管理 - 個人バランスシート分析 - 債務管理 - キャッシュフロー管理 |
| トピック 3: リスク管理と保険 | 12% | - 生命保険 - 就業不能保険および医療保険 - リスク評価 - リスク移転戦略 |
| トピック 4: 顧客関係と実務管理 | 6% | - コミュニケーションとアドバイザリープロセス - 顧客分析・ディスカバリー - 実務管理 |
| トピック 5: タックスプランニング | 14% | - 登録プラン - 所得税の基礎 - 節税戦略 - 所得控除と税額控除 |
| トピック 6: エステートプランニング（相続・遺産設計） | 13% | - 遺言書 - 委任状 - 信託および受益者プランニング - 遺産移転戦略 |
| トピック 7: プロフェッショナルとしての行動規範と規制コンプライアンス | 10% | - 規制要件 - 倫理とプロフェッショナル基準 - コンプライアンスの責任 |
| トピック 8: リタイアメントプランニング | 17% | - 登録退職貯蓄プラン (RRSP) - リタイアメント収入戦略 - 年金制度 - リタイアメントニーズ分析 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題：
問題 #1
Dianna is visiting with Karen, her Financial Planner, and is excited to report that she has just bought her dream home. She has also let Karen know she Is meeting with an insurance representative to purchase a whole life insurance to cover her 20-year mortgage. Why might Karen suggest Dianna consider term life insurance instead?
A. The cost of premiums is lower than whole life.
B. It is better suited for long term insurance needs.
C. The client's health may deteriorate as she gets older.
D. The term policy has a cash value, which can be borrowed against.
問題 #2
Ronny, a successful business owner, established a discretionary family trust earlier this year as a means to split income with his children. Ronny's children are both under the age of five and are both income and capital beneficiaries of the trust. He is concerned that the 21-year rule will result in a significant amount of tax resulting from unrealized capital gains. What strategy would be best if Ronny's goal is to minimize the total amount of tax payable by the trust and/or beneficiaries at the 21-year mark?
A. Realize all capital gains at the 21-year mark and leave the capital gains' income taxable to the trust.
B. Revoke the trust just prior to the 21-year mark to avoid paying any capital gains tax to the trust or beneficiaries.
C. Realize all capital gains at the 21-year mark and designate this income to the beneficiaries.
D. Turn over the trust portfolio annually and designate any capital gains to beneficiaries.
問題 #3
A financial planner recently started her new role at the bank and decided to create a checklist when meeting with prospects. She wanted to include one item on the checklist that would allow her to understand her clients' tolerance for risk. What information should she add, that will help her achieve this objective?
A. Life insurance policy.
B. Tax returns.
C. Qualitative questionnaire.
D. Previous financial plan.
問題 #4
Richard pays periodic spousal support and child support under a written separation agreement. Which statement is generally correct?
A. Spousal support is never relevant for tax planning.
B. Both spousal and child support are always deductible to Richard.
C. Qualifying periodic spousal support may be deductible to Richard and taxable to the recipient, while child support is generally neither deductible nor taxable.
D. Child support is taxable to the recipient if paid monthly.
問題 #5
Huxley is meeting with his financial planner to review his retirement goals. He has saved $250,000 in an RRSP, currently contributes $10,000 per year, and his portfolio is expected to continue to earn an average of
5% per year. Huxley is hoping to retire in 18 years with $1 million saved in his RRSP. What strategy should Huxley's financial planner recommend to ensure he is on track?
A. Increase his target retirement date to 25 years.
B. Increase monthly contributions by $350.
C. Increase the retirement goal value to $1,250,000.
D. Increase the risk profile of the portfolio for a target return of 12%.
解説：
| 問題 #1 正解： A | 問題 #2 正解： D | 問題 #3 正解： C | 問題 #4 正解： C | 問題 #5 正解： B |
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